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 行業(yè)資訊 |
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| 2024年上半年環(huán)境產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)報：六大重點(diǎn)值得關(guān)注 |
| 發(fā)表時(shí)間：2024-07-05 15:42:17 作者：admin |
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2024年已過(guò)半程，環(huán)境產(chǎn)業(yè)依然面臨經(jīng)營(yíng)、轉型等多重壓力，上半年政策市場(chǎng)情況如何？發(fā)生哪些大事？哪些現象值得關(guān)注？環(huán)境商會(huì )在此梳理記錄一二，供業(yè)界參考。
01 政策梳理
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，2024年上半年，累計發(fā)布環(huán)境相關(guān)國家及部委政策百余項。其中，比較重大的幾項政策值得重點(diǎn)關(guān)注。
一是《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設的意見(jiàn)》全文發(fā)布，這一綱領(lǐng)性文件對美麗中國建設的目標路徑、重點(diǎn)任務(wù)、重大政策提出細化舉措，明確到2035年美麗中國目標基本實(shí)現?？梢钥吹?，《意見(jiàn)》的基本邏輯和基本安排將貫穿未來(lái)，特別是2035年前生態(tài)環(huán)境工作的方向和思路，值得細品。
二是國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》，通過(guò)頂層設計和總體部署，推進(jìn)廢棄物精細管理和有效回收，提高廢棄物資源化和再利用水平，培育壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。
三是國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》。這一方案受到產(chǎn)業(yè)廣泛關(guān)注，其背后是新一輪設備更新的萬(wàn)億級市場(chǎng)，大幕開(kāi)啟后，或將影響環(huán)保領(lǐng)域多個(gè)板塊。緊隨其后，部委按照領(lǐng)域下發(fā)市政、工業(yè)等設備更新政策，浙江、江蘇等多個(gè)省市也紛紛出臺方案。大規模設備更新行動(dòng)在全國鋪開(kāi)。
四是特許經(jīng)營(yíng)重磅文件出爐，國家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布修訂后的《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》。這也是該管理辦法自2015年以來(lái)的首次修訂，5月1日起施行。管理辦法對特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域突出存在的問(wèn)題進(jìn)行了有針對性的制度設計，進(jìn)一步強化制度執行效力。其中最大亮點(diǎn)是，將特許經(jīng)營(yíng)最長(cháng)期限延長(cháng)到40年，并鼓勵民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資、獨資、控股、參與聯(lián)合體等多種方式參與特許經(jīng)營(yíng)項目。
5月份，《政府和社會(huì )資本合作項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議(編制)范本(2024年試行版)》印發(fā)。特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)配套文件逐步完善。
近期，環(huán)境商會(huì )圍繞特許經(jīng)營(yíng)召開(kāi)產(chǎn)業(yè)研討會(huì )，會(huì )議認為，17號令的出臺，極大提高了項目的規范性。今年，特許經(jīng)營(yíng)期40年的項目已經(jīng)開(kāi)始陸續釋放。在面臨環(huán)境基礎設施逐漸飽和，新建項目減少的情況下，更要深練內功，提高企業(yè)運營(yíng)能力和效率，在實(shí)踐中不斷探索和完善特許經(jīng)營(yíng)在生態(tài)環(huán)境行業(yè)的運行模式。
02 2023年業(yè)績(jì)
截至2024年4月30日，近200家環(huán)境上市公司完成2023年業(yè)績(jì)披露，這也集中展示了過(guò)去一年上市環(huán)境企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。整體情況呈現三點(diǎn)特征：
一是整體業(yè)績(jì)仍不樂(lè )觀(guān)。
數據顯示，2023年，環(huán)境上市公司約47%的企業(yè)實(shí)現營(yíng)收增長(cháng)，約45%企業(yè)盈利增長(cháng)，虧損企業(yè)數量達54家，占比近三成。整體業(yè)績(jì)仍不樂(lè )觀(guān)。
營(yíng)收過(guò)200億的企業(yè)共4家，分別是格林美、光大環(huán)境、北控水務(wù)和首創(chuàng )環(huán)保，營(yíng)收百億的企業(yè)11家。凈利潤超過(guò)10億的企業(yè)共12家，包括光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng )環(huán)保、瀚藍環(huán)境、興蓉環(huán)境、重慶水務(wù)、三峰環(huán)境、景津裝備、偉明環(huán)保等。
二是規模增長(cháng)受限，但盈利能力好轉。
根據環(huán)保圈分析，2023年，一方面有更多的環(huán)境企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下滑，但另一方面又有更多企業(yè)凈利潤增加，而且凈利潤增加企業(yè)的漲幅還遠遠多于營(yíng)收減少企業(yè)的漲幅。這一現象，翻譯過(guò)來(lái)就是“2023年，環(huán)保企業(yè)的規模變小了，但更賺錢(qián)了”。說(shuō)明，環(huán)保企業(yè)的盈利能力正在變得更強，雖然規模增長(cháng)受限，但效率卻明顯提高，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在由“規模時(shí)代”向“效率時(shí)代”過(guò)渡。
三是七成企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)。
根據環(huán)境商會(huì )聯(lián)合和君咨詢(xún)發(fā)布的《環(huán)境專(zhuān)精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報告》顯示，2023年，環(huán)境上市公司平均應收賬款14.92億元，同比漲幅17.57%。7成企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)，可見(jiàn)應收賬款問(wèn)題仍是企業(yè)普遍最為關(guān)注的當下難題。
03 人事變動(dòng)
上半年從部委到企業(yè)，迎來(lái)多位人員履新。
1月，解振華特使由于身體原因，卸任中國氣候變化事務(wù)特使，外交部原副部長(cháng)劉振民接任。
1月25日，國務(wù)院免去翟青的生態(tài)環(huán)境部副部長(cháng)職務(wù)。簡(jiǎn)歷顯示，翟青于2008年9月調任環(huán)境保護部污染防治司司長(cháng)、規劃財務(wù)司司長(cháng)，2013年任環(huán)境保護部副部長(cháng)、黨組成員；2023年03月，兼任第十四屆全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì )副主任。
4月11日，國務(wù)院任命于會(huì )文為生態(tài)環(huán)境部副部長(cháng)。于會(huì )文早期在遼寧省工作，曾任沈陽(yáng)市政府辦公廳政法處處長(cháng)。2010年5月，于會(huì )文跨省履新，出任四川省環(huán)境保護廳副廳長(cháng)、黨組成員。2019年12月，于會(huì )文赴重慶市履新，任大足區委書(shū)記，后調崗渝北區委書(shū)記。2022年5月，于會(huì )文任重慶市委常委，并繼續兼任渝北區委書(shū)記，一個(gè)月后改兼任萬(wàn)州區委書(shū)記，直至此番履新。
此外，2月份的時(shí)候，趙世新出任環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司司長(cháng)。
全國工商聯(lián)也迎來(lái)新書(shū)記。7月1日，也是中國共產(chǎn)黨成立103周年之際，沈瑩現任中央統戰部副部長(cháng)、全國工商聯(lián)黨組書(shū)記(正部長(cháng)級)。履新前，沈瑩任江蘇省委副書(shū)記。
企業(yè)層面，多家知名企業(yè)迎來(lái)新任高管。
1月17日，創(chuàng )業(yè)環(huán)保集團發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì )同意選舉唐福生先生為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)，主持董事會(huì )工作。
1月18日，三峰環(huán)境新選廖高尚出任董事長(cháng)。履新前，出任重慶水務(wù)黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。
2月，北控環(huán)境宣布，柯儉因工作安排變更，辭任公司董事會(huì )主席、執行董事，同時(shí)宣布，選舉現任執行董事兼行政總裁陳新國獲委任為董事會(huì )主席。
4月，中國水務(wù)公告，公司董事會(huì )會(huì )議選舉薛志勇先生任公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)。隨后，中國水務(wù)發(fā)布公司名稱(chēng)變更公告，“中國水務(wù)投資有限公司”于2024年4月16日變更為“中國水務(wù)投資集團有限公司”。
還有兩大央企巨頭--南水北調集團及三峽集團，也在上半年完成了董事長(cháng)和總經(jīng)理的人事任免工作。
04 資本市場(chǎng)新動(dòng)向
環(huán)境商會(huì )持續觀(guān)察，2024年上半年IPO降溫明顯，體現在兩方面，一是IPO審核速度放緩，二是撤回和終止IPO的企業(yè)明顯增加。
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，截至目前，上半年退出IPO的環(huán)境企業(yè)已增至10家，分別為開(kāi)誠生態(tài)、鳳登環(huán)保、金龍股份、樂(lè )爾股份、華藝生態(tài)、贛州水務(wù)、英普環(huán)境、吉銳科技，以及新水環(huán)保與金陵環(huán)境。
這一現象是整個(gè)A股市場(chǎng)的縮影。根據證券時(shí)報·券商中國統計，今年上半年滬深北三地交易所合計有296家IPO終止，已經(jīng)超過(guò)去年全年IPO終止家數(282家)。不滿(mǎn)足上市門(mén)檻新規、業(yè)績(jì)大幅波動(dòng)、存在大額分紅、不符合板塊定位、行業(yè)限制、內控有“硬傷”等成為IPO企業(yè)“夢(mèng)碎”上市路的主要原因。
不過(guò)值得關(guān)注的是，雖然今年來(lái)尚無(wú)企業(yè)完成上市，而終止IPO的企業(yè)數量創(chuàng )下新高。但經(jīng)過(guò)漫長(cháng)等待，也有包括佛山環(huán)保、春暉能源、中法水務(wù)、廈門(mén)環(huán)能、東實(shí)環(huán)境等多家環(huán)境企業(yè)在6月末更新了IPO上市進(jìn)程。后續商會(huì )將持續觀(guān)察，期待目前排隊的環(huán)境企業(yè)IPO成功。
此外，2024年上半年，伴隨博天環(huán)境正式退市，東方園林、美尚生態(tài)等環(huán)境上市公司也在遭遇退市危機。一系列事件背后，除了受到退市新政影響之外，如果將時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)，深層次原因還是要回到2018年這一標志性時(shí)間節點(diǎn)，要徹底走出當年的泥潭并非易事。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題不予評述，從第三方觀(guān)察視角看，這些帶有民營(yíng)基因的企業(yè)依然在創(chuàng )新發(fā)展，努力自救。
6月19日，博天環(huán)境集團的子公司--天際氫能科技(北京)有限公司研發(fā)生產(chǎn)示范基地啟幕儀式在江蘇常熟隆重舉行。博天自2019年開(kāi)始尋找新的事業(yè)增長(cháng)點(diǎn)，將與主業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的水電解制氫裝備作為主攻方向，并搭建在氫能行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗的團隊。
05 集中出讓環(huán)保資產(chǎn)
上半年，出讓環(huán)保資產(chǎn)的消息接連不斷，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。企業(yè)給出的出讓原因主要為聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)結構或是戰略調整、資產(chǎn)變現、剝離不良資產(chǎn)等。
這些案例可以劃分為三條線(xiàn)，一是資產(chǎn)優(yōu)化。二是曾經(jīng)大舉進(jìn)軍環(huán)保的國資跨界者剝離環(huán)保資產(chǎn)。三是變現自救。
產(chǎn)業(yè)上半場(chǎng)，規模增長(cháng)邏輯下，規?；l(fā)展帶來(lái)的負面效應繼續調整。而且隨著(zhù)傳統業(yè)務(wù)的萎縮，需求減弱后，冗余資產(chǎn)帶來(lái)沉重負擔，企業(yè)需要砍掉低效累贅、非主業(yè)和不良資產(chǎn)的部分。
2024年，北控水務(wù)年度工作會(huì )以“生存·提效·發(fā)展”為主題，工作會(huì )上，北控水務(wù)集團總裁周敏作了《大變局下的戰略迭代與核心舉措》的主旨發(fā)言，強調集團要全面實(shí)現資產(chǎn)提質(zhì)增效與保值增值，升級資產(chǎn)結構布局。周敏表示，今年是集團正式開(kāi)啟輕資產(chǎn)轉型“元年”，聯(lián)合專(zhuān)業(yè)公司推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品化和產(chǎn)品市場(chǎng)化。
在這一定調下，2024年，北控開(kāi)啟多項“瘦身健體”動(dòng)作。開(kāi)年，北控水務(wù)發(fā)展有限公司轉讓南京市市政設計研究院有限責任公司99.172%股權掛牌轉讓。6月，北控水務(wù)轉讓貴州環(huán)境能源交易所有限公司10%股權，轉讓底價(jià)為239.3萬(wàn)元。
與此同時(shí)，今年3月，北控水務(wù)集團輕資產(chǎn)科技平臺公司在京揭牌成立，標志著(zhù)北控水務(wù)集團輕資產(chǎn)轉型邁上新臺階，以培育、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為集團高質(zhì)量發(fā)展積蓄發(fā)展新動(dòng)能。
上半年，首創(chuàng )環(huán)保轉讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱(chēng)“新加坡ECO公司”)100%股權，基準購買(mǎi)價(jià)格為6.05754億新加坡元，折合人民幣約31.99億元，最終買(mǎi)方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資產(chǎn)首創(chuàng )環(huán)保于2015年斥資約11.29億元購入。
此前，首創(chuàng )環(huán)保持有兩家重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，除本次交易的標的公司；另一家為BCGNZ Investment Holding Limited(新西蘭公司)主要經(jīng)營(yíng)地為新西蘭。2022年，首創(chuàng )環(huán)保轉讓了新西蘭公司的子公司100%股權，最終買(mǎi)方為T(mén)ui Bidco Limited，標的價(jià)值為19億新西蘭元。
至此，首創(chuàng )環(huán)保兩家境外企業(yè)全部出售。首創(chuàng )環(huán)保稱(chēng)，此舉旨在聚焦國內環(huán)保市場(chǎng)，此次交易完成后，將集中于境內環(huán)保主業(yè)業(yè)態(tài)項目，提升公司的核心競爭力。
出讓環(huán)保資產(chǎn)這一行為背后，需要讀取的是企業(yè)戰略選擇邏輯。
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，2024上半年發(fā)生環(huán)保資產(chǎn)收并購案27起，交易額超67億。
06 出海征戰
上半年，出海正在集結成勢，不少環(huán)境企業(yè)實(shí)現了海外事業(yè)的首次突破。
6月28日晚間節能鐵漢公告，近日公司迪拜分公司與MAG of Life FZ-LLC簽署了相關(guān)合同，合同金額28.22億阿聯(lián)酋迪拉姆(按當前匯率折合人民幣約55.83億元)。該項目為公司首個(gè)海外項目，本次合同金額占節能鐵漢2023年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入14.18億元的393.72%。
6月中旬，旺能環(huán)境簽約首個(gè)海外垃圾焚燒發(fā)電項目，其全資子公司浙江旺能環(huán)保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰國SPNS和SPNK項目設計供貨框架合同。泰國SPNS垃圾發(fā)電項目位于呵叻府巴沖縣農薩萊鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。泰國SPNK垃圾發(fā)電項目位于呵叻府頌嫩縣那格朗鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。本次設計供貨框架合同涉及總金額約3.5億元人民幣。
環(huán)境企業(yè)“出?！卑咐粍倜杜e，各個(gè)細分領(lǐng)域企業(yè)都在勇立“出?！背鳖^，是尋找新增長(cháng)空間的重要方向之一，成效初現。
根據《環(huán)境專(zhuān)精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報告(2024)》所述，縱觀(guān)環(huán)境企業(yè)海外業(yè)務(wù)布局發(fā)現，當前的國際化之路還處于起步階段，幾乎所有企業(yè)的海外業(yè)務(wù)僅限于海外銷(xiāo)售，即使有在海外設立分子公司的企業(yè)，海外機構也僅限于市場(chǎng)銷(xiāo)售功能。
不出海，就出局”嗎？
近日，財經(jīng)作家吳曉波表示，企業(yè)出海的最佳時(shí)間窗口只有5-10年。對于環(huán)境企業(yè)而言，揚帆出海仍需謹慎，“抱團出?！?，依托鏈主企業(yè)，提升配套產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量或許是更為現實(shí)的選擇，相信未來(lái)會(huì )有更多環(huán)境企業(yè)以出色的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)馳騁新浪潮。
文章鏈接：環(huán)保在線(xiàn) https://www.hbzhan.com/news/detail/177592.html2024年已過(guò)半程，環(huán)境產(chǎn)業(yè)依然面臨經(jīng)營(yíng)、轉型等多重壓力，上半年政策市場(chǎng)情況如何？發(fā)生哪些大事？哪些現象值得關(guān)注？環(huán)境商會(huì )在此梳理記錄一二，供業(yè)界參考。
01 政策梳理
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，2024年上半年，累計發(fā)布環(huán)境相關(guān)國家及部委政策百余項。其中，比較重大的幾項政策值得重點(diǎn)關(guān)注。
一是《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設的意見(jiàn)》全文發(fā)布，這一綱領(lǐng)性文件對美麗中國建設的目標路徑、重點(diǎn)任務(wù)、重大政策提出細化舉措，明確到2035年美麗中國目標基本實(shí)現?？梢钥吹?，《意見(jiàn)》的基本邏輯和基本安排將貫穿未來(lái)，特別是2035年前生態(tài)環(huán)境工作的方向和思路，值得細品。
二是國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》，通過(guò)頂層設計和總體部署，推進(jìn)廢棄物精細管理和有效回收，提高廢棄物資源化和再利用水平，培育壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。
三是國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》。這一方案受到產(chǎn)業(yè)廣泛關(guān)注，其背后是新一輪設備更新的萬(wàn)億級市場(chǎng)，大幕開(kāi)啟后，或將影響環(huán)保領(lǐng)域多個(gè)板塊。緊隨其后，部委按照領(lǐng)域下發(fā)市政、工業(yè)等設備更新政策，浙江、江蘇等多個(gè)省市也紛紛出臺方案。大規模設備更新行動(dòng)在全國鋪開(kāi)。
四是特許經(jīng)營(yíng)重磅文件出爐，國家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布修訂后的《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》。這也是該管理辦法自2015年以來(lái)的首次修訂，5月1日起施行。管理辦法對特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域突出存在的問(wèn)題進(jìn)行了有針對性的制度設計，進(jìn)一步強化制度執行效力。其中最大亮點(diǎn)是，將特許經(jīng)營(yíng)最長(cháng)期限延長(cháng)到40年，并鼓勵民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資、獨資、控股、參與聯(lián)合體等多種方式參與特許經(jīng)營(yíng)項目。
5月份，《政府和社會(huì )資本合作項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議(編制)范本(2024年試行版)》印發(fā)。特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)配套文件逐步完善。
近期，環(huán)境商會(huì )圍繞特許經(jīng)營(yíng)召開(kāi)產(chǎn)業(yè)研討會(huì )，會(huì )議認為，17號令的出臺，極大提高了項目的規范性。今年，特許經(jīng)營(yíng)期40年的項目已經(jīng)開(kāi)始陸續釋放。在面臨環(huán)境基礎設施逐漸飽和，新建項目減少的情況下，更要深練內功，提高企業(yè)運營(yíng)能力和效率，在實(shí)踐中不斷探索和完善特許經(jīng)營(yíng)在生態(tài)環(huán)境行業(yè)的運行模式。
02 2023年業(yè)績(jì)
截至2024年4月30日，近200家環(huán)境上市公司完成2023年業(yè)績(jì)披露，這也集中展示了過(guò)去一年上市環(huán)境企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。整體情況呈現三點(diǎn)特征：
一是整體業(yè)績(jì)仍不樂(lè )觀(guān)。
數據顯示，2023年，環(huán)境上市公司約47%的企業(yè)實(shí)現營(yíng)收增長(cháng)，約45%企業(yè)盈利增長(cháng)，虧損企業(yè)數量達54家，占比近三成。整體業(yè)績(jì)仍不樂(lè )觀(guān)。
營(yíng)收過(guò)200億的企業(yè)共4家，分別是格林美、光大環(huán)境、北控水務(wù)和首創(chuàng )環(huán)保，營(yíng)收百億的企業(yè)11家。凈利潤超過(guò)10億的企業(yè)共12家，包括光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng )環(huán)保、瀚藍環(huán)境、興蓉環(huán)境、重慶水務(wù)、三峰環(huán)境、景津裝備、偉明環(huán)保等。
二是規模增長(cháng)受限，但盈利能力好轉。
根據環(huán)保圈分析，2023年，一方面有更多的環(huán)境企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下滑，但另一方面又有更多企業(yè)凈利潤增加，而且凈利潤增加企業(yè)的漲幅還遠遠多于營(yíng)收減少企業(yè)的漲幅。這一現象，翻譯過(guò)來(lái)就是“2023年，環(huán)保企業(yè)的規模變小了，但更賺錢(qián)了”。說(shuō)明，環(huán)保企業(yè)的盈利能力正在變得更強，雖然規模增長(cháng)受限，但效率卻明顯提高，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在由“規模時(shí)代”向“效率時(shí)代”過(guò)渡。
三是七成企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)。
根據環(huán)境商會(huì )聯(lián)合和君咨詢(xún)發(fā)布的《環(huán)境專(zhuān)精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報告》顯示，2023年，環(huán)境上市公司平均應收賬款14.92億元，同比漲幅17.57%。7成企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)，可見(jiàn)應收賬款問(wèn)題仍是企業(yè)普遍最為關(guān)注的當下難題。
03 人事變動(dòng)
上半年從部委到企業(yè)，迎來(lái)多位人員履新。
1月，解振華特使由于身體原因，卸任中國氣候變化事務(wù)特使，外交部原副部長(cháng)劉振民接任。
1月25日，國務(wù)院免去翟青的生態(tài)環(huán)境部副部長(cháng)職務(wù)。簡(jiǎn)歷顯示，翟青于2008年9月調任環(huán)境保護部污染防治司司長(cháng)、規劃財務(wù)司司長(cháng)，2013年任環(huán)境保護部副部長(cháng)、黨組成員；2023年03月，兼任第十四屆全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì )副主任。
4月11日，國務(wù)院任命于會(huì )文為生態(tài)環(huán)境部副部長(cháng)。于會(huì )文早期在遼寧省工作，曾任沈陽(yáng)市政府辦公廳政法處處長(cháng)。2010年5月，于會(huì )文跨省履新，出任四川省環(huán)境保護廳副廳長(cháng)、黨組成員。2019年12月，于會(huì )文赴重慶市履新，任大足區委書(shū)記，后調崗渝北區委書(shū)記。2022年5月，于會(huì )文任重慶市委常委，并繼續兼任渝北區委書(shū)記，一個(gè)月后改兼任萬(wàn)州區委書(shū)記，直至此番履新。
此外，2月份的時(shí)候，趙世新出任環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司司長(cháng)。
全國工商聯(lián)也迎來(lái)新書(shū)記。7月1日，也是中國共產(chǎn)黨成立103周年之際，沈瑩現任中央統戰部副部長(cháng)、全國工商聯(lián)黨組書(shū)記(正部長(cháng)級)。履新前，沈瑩任江蘇省委副書(shū)記。
企業(yè)層面，多家知名企業(yè)迎來(lái)新任高管。
1月17日，創(chuàng )業(yè)環(huán)保集團發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì )同意選舉唐福生先生為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)，主持董事會(huì )工作。
1月18日，三峰環(huán)境新選廖高尚出任董事長(cháng)。履新前，出任重慶水務(wù)黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。
2月，北控環(huán)境宣布，柯儉因工作安排變更，辭任公司董事會(huì )主席、執行董事，同時(shí)宣布，選舉現任執行董事兼行政總裁陳新國獲委任為董事會(huì )主席。
4月，中國水務(wù)公告，公司董事會(huì )會(huì )議選舉薛志勇先生任公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)。隨后，中國水務(wù)發(fā)布公司名稱(chēng)變更公告，“中國水務(wù)投資有限公司”于2024年4月16日變更為“中國水務(wù)投資集團有限公司”。
還有兩大央企巨頭--南水北調集團及三峽集團，也在上半年完成了董事長(cháng)和總經(jīng)理的人事任免工作。
04 資本市場(chǎng)新動(dòng)向
環(huán)境商會(huì )持續觀(guān)察，2024年上半年IPO降溫明顯，體現在兩方面，一是IPO審核速度放緩，二是撤回和終止IPO的企業(yè)明顯增加。
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，截至目前，上半年退出IPO的環(huán)境企業(yè)已增至10家，分別為開(kāi)誠生態(tài)、鳳登環(huán)保、金龍股份、樂(lè )爾股份、華藝生態(tài)、贛州水務(wù)、英普環(huán)境、吉銳科技，以及新水環(huán)保與金陵環(huán)境。
這一現象是整個(gè)A股市場(chǎng)的縮影。根據證券時(shí)報·券商中國統計，今年上半年滬深北三地交易所合計有296家IPO終止，已經(jīng)超過(guò)去年全年IPO終止家數(282家)。不滿(mǎn)足上市門(mén)檻新規、業(yè)績(jì)大幅波動(dòng)、存在大額分紅、不符合板塊定位、行業(yè)限制、內控有“硬傷”等成為IPO企業(yè)“夢(mèng)碎”上市路的主要原因。
不過(guò)值得關(guān)注的是，雖然今年來(lái)尚無(wú)企業(yè)完成上市，而終止IPO的企業(yè)數量創(chuàng )下新高。但經(jīng)過(guò)漫長(cháng)等待，也有包括佛山環(huán)保、春暉能源、中法水務(wù)、廈門(mén)環(huán)能、東實(shí)環(huán)境等多家環(huán)境企業(yè)在6月末更新了IPO上市進(jìn)程。后續商會(huì )將持續觀(guān)察，期待目前排隊的環(huán)境企業(yè)IPO成功。
此外，2024年上半年，伴隨博天環(huán)境正式退市，東方園林、美尚生態(tài)等環(huán)境上市公司也在遭遇退市危機。一系列事件背后，除了受到退市新政影響之外，如果將時(shí)間線(xiàn)拉長(cháng)，深層次原因還是要回到2018年這一標志性時(shí)間節點(diǎn)，要徹底走出當年的泥潭并非易事。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題不予評述，從第三方觀(guān)察視角看，這些帶有民營(yíng)基因的企業(yè)依然在創(chuàng )新發(fā)展，努力自救。
6月19日，博天環(huán)境集團的子公司--天際氫能科技(北京)有限公司研發(fā)生產(chǎn)示范基地啟幕儀式在江蘇常熟隆重舉行。博天自2019年開(kāi)始尋找新的事業(yè)增長(cháng)點(diǎn)，將與主業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的水電解制氫裝備作為主攻方向，并搭建在氫能行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗的團隊。
05 集中出讓環(huán)保資產(chǎn)
上半年，出讓環(huán)保資產(chǎn)的消息接連不斷，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。企業(yè)給出的出讓原因主要為聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)結構或是戰略調整、資產(chǎn)變現、剝離不良資產(chǎn)等。
這些案例可以劃分為三條線(xiàn)，一是資產(chǎn)優(yōu)化。二是曾經(jīng)大舉進(jìn)軍環(huán)保的國資跨界者剝離環(huán)保資產(chǎn)。三是變現自救。
產(chǎn)業(yè)上半場(chǎng)，規模增長(cháng)邏輯下，規?；l(fā)展帶來(lái)的負面效應繼續調整。而且隨著(zhù)傳統業(yè)務(wù)的萎縮，需求減弱后，冗余資產(chǎn)帶來(lái)沉重負擔，企業(yè)需要砍掉低效累贅、非主業(yè)和不良資產(chǎn)的部分。
2024年，北控水務(wù)年度工作會(huì )以“生存·提效·發(fā)展”為主題，工作會(huì )上，北控水務(wù)集團總裁周敏作了《大變局下的戰略迭代與核心舉措》的主旨發(fā)言，強調集團要全面實(shí)現資產(chǎn)提質(zhì)增效與保值增值，升級資產(chǎn)結構布局。周敏表示，今年是集團正式開(kāi)啟輕資產(chǎn)轉型“元年”，聯(lián)合專(zhuān)業(yè)公司推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品化和產(chǎn)品市場(chǎng)化。
在這一定調下，2024年，北控開(kāi)啟多項“瘦身健體”動(dòng)作。開(kāi)年，北控水務(wù)發(fā)展有限公司轉讓南京市市政設計研究院有限責任公司99.172%股權掛牌轉讓。6月，北控水務(wù)轉讓貴州環(huán)境能源交易所有限公司10%股權，轉讓底價(jià)為239.3萬(wàn)元。
與此同時(shí)，今年3月，北控水務(wù)集團輕資產(chǎn)科技平臺公司在京揭牌成立，標志著(zhù)北控水務(wù)集團輕資產(chǎn)轉型邁上新臺階，以培育、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為集團高質(zhì)量發(fā)展積蓄發(fā)展新動(dòng)能。
上半年，首創(chuàng )環(huán)保轉讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱(chēng)“新加坡ECO公司”)100%股權，基準購買(mǎi)價(jià)格為6.05754億新加坡元，折合人民幣約31.99億元，最終買(mǎi)方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資產(chǎn)首創(chuàng )環(huán)保于2015年斥資約11.29億元購入。
此前，首創(chuàng )環(huán)保持有兩家重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，除本次交易的標的公司；另一家為BCGNZ Investment Holding Limited(新西蘭公司)主要經(jīng)營(yíng)地為新西蘭。2022年，首創(chuàng )環(huán)保轉讓了新西蘭公司的子公司100%股權，最終買(mǎi)方為T(mén)ui Bidco Limited，標的價(jià)值為19億新西蘭元。
至此，首創(chuàng )環(huán)保兩家境外企業(yè)全部出售。首創(chuàng )環(huán)保稱(chēng)，此舉旨在聚焦國內環(huán)保市場(chǎng)，此次交易完成后，將集中于境內環(huán)保主業(yè)業(yè)態(tài)項目，提升公司的核心競爭力。
出讓環(huán)保資產(chǎn)這一行為背后，需要讀取的是企業(yè)戰略選擇邏輯。
根據環(huán)境商會(huì )不完全統計，2024上半年發(fā)生環(huán)保資產(chǎn)收并購案27起，交易額超67億。
06 出海征戰
上半年，出海正在集結成勢，不少環(huán)境企業(yè)實(shí)現了海外事業(yè)的首次突破。
6月28日晚間節能鐵漢公告，近日公司迪拜分公司與MAG of Life FZ-LLC簽署了相關(guān)合同，合同金額28.22億阿聯(lián)酋迪拉姆(按當前匯率折合人民幣約55.83億元)。該項目為公司首個(gè)海外項目，本次合同金額占節能鐵漢2023年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入14.18億元的393.72%。
6月中旬，旺能環(huán)境簽約首個(gè)海外垃圾焚燒發(fā)電項目，其全資子公司浙江旺能環(huán)保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰國SPNS和SPNK項目設計供貨框架合同。泰國SPNS垃圾發(fā)電項目位于呵叻府巴沖縣農薩萊鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。泰國SPNK垃圾發(fā)電項目位于呵叻府頌嫩縣那格朗鎮，建設規模500噸/天，裝機容量9.9MW。本次設計供貨框架合同涉及總金額約3.5億元人民幣。
環(huán)境企業(yè)“出?！卑咐粍倜杜e，各個(gè)細分領(lǐng)域企業(yè)都在勇立“出?！背鳖^，是尋找新增長(cháng)空間的重要方向之一，成效初現。
根據《環(huán)境專(zhuān)精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報告(2024)》所述，縱觀(guān)環(huán)境企業(yè)海外業(yè)務(wù)布局發(fā)現，當前的國際化之路還處于起步階段，幾乎所有企業(yè)的海外業(yè)務(wù)僅限于海外銷(xiāo)售，即使有在海外設立分子公司的企業(yè)，海外機構也僅限于市場(chǎng)銷(xiāo)售功能。
不出海，就出局”嗎？
近日，財經(jīng)作家吳曉波表示，企業(yè)出海的最佳時(shí)間窗口只有5-10年。對于環(huán)境企業(yè)而言，揚帆出海仍需謹慎，“抱團出?！?，依托鏈主企業(yè)，提升配套產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量或許是更為現實(shí)的選擇，相信未來(lái)會(huì )有更多環(huán)境企業(yè)以出色的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)馳騁新浪潮。
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